快递行业集体拥抱资本 作价180亿的韵达要上市了

来源:互联网新闻 时间:2020-04-28 13:13

申通、圆通、中通、韵达、顺丰、天天……现在快递和很多人的生活很贴近,几乎成了“大宝天天见”。不过,无论是触目惊心的价格战,还是资本市场的争夺,快递背后的江湖从未平静过。最新消息,继申通、圆通、顺丰后,韵达也要借壳上市了。

作价180亿元

韵达启动借壳上市进程

新海股份近日发布韵达货运借壳新海股份上市的方案;新海股份拟以全部资产及负债与韵达货运100%股权的等值部分进行置换,置出资产初步作价6.61亿元,韵达货运100%股权初步作价180亿元。差额部分,新海股份以19.79元/股的价格,通过发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。公告显示,交易完成后,上海罗颉思将成为新海股份控股股东,聂腾云、陈立英夫妇将成为公司实际控制人。此次交易构成重大资产重组,构成借壳上市。公司股票暂不复牌。

据了解,韵达货运成立于1999年7月,以公路运输网络为基础,通过加盟商网络为用户提供快递、仓储等服务。数据显示,目前韵达货运业务已覆盖31个省(市、自治区),并相继开拓包括英国、荷兰、加拿大等国家和地区在内的国际快件物流网络。截至今年3月底,韵达货运总资产45.87亿元,归属于母公司所有者权益28.07亿元,拥有员工7805人。2015年度,韵达货运实现营业收入50.53亿元,净利润5.33亿元,毛利率31%。韵达货运增值率为541.26%。

对新海股份来说,交易完成后,公司将置出盈利规模较小、缺少突破性持续成长能力的业务,置入盈利能力较强、成长性高的快递业务。对韵达货运来说,他们将拥有资本市场运作平台,借助资本力量,通过融资、并购等方式实现产业链的整合。

“180亿元作价有点贵了,从规模及品牌影响力看,韵达排在圆通和申通后。”在快递专家赵小敏眼中,值得玩味的还有韵达的业绩承诺利润,和较早前提交借壳上市的申通和圆通处在同一水平线:韵达货运2016~2018年度扣非后净利润分别不低于11.3亿元、13.6亿元和15.6亿元;圆通的承诺是2016年、2017年、2018年净利润分别不低于11亿元、13.3亿元和15.5亿元;申通承诺2016年、2017年、2018年利润不低于为11亿元、14亿元和16亿元。

圆通或拔得头筹

上市潮明年上半年将告一段落

除了圆通借壳大杨创世只差临门一脚,等待证监会敲锤定音外,近日,申通和顺丰借壳上市进程也有新进展。

鼎泰新材于6月30日召开2016年第一次临时股东大会,会上17个议案都以超过99%的高票通过。至此,顺丰借壳进程进入下个程序。同一天,艾迪西收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。通知书涉及37项审查反馈意见,申通方面需要更加详细地披露几个核心要点,如陈小英的身份问题、关联交易公平性问题、奚春阳兼职问题、高管及相关人员的控制企业等情况。所有问题提交完毕后,才能看到艾迪西的新进展。

“2017年上半年前,中国内地想上市的快递企业一定要上市,同时上市潮将告一段落。”赵小敏表示, 快递业已进入全方位拥抱资本阶段。资本市场运作被视为维持地位或弯道超车的必备条件。去年申通快递借壳艾迪西,今年1月圆通速递宣布借壳大杨创世,5月顺丰控股借壳鼎泰新材,到韵达货运7月1日发布的拟借壳新海股份的公告,已有四家巨头将战场搬到A股。此外,中通、百世、德邦、全峰、天天等都在谋划上市。近10多年来,快递业务量的年复合增长率超过30%,这个速度保持下去,快递业难以支撑,价格战、资源重复建设等也让行业面临压力。想要让自己立于不败之地,最好的办法之一就是抢滩登陆。

另外,证监会的上市重组修订办法意见征集起止时间为6月17日至7月17日,此外借壳上市不得募集配套资金,对借壳上市企业来说又添了难度。赵小敏分析,根据正常流程,圆通上市流程要快一点,预计最晚9月份有最终批复,最快在7月底8月上旬。

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